В этот день 76 лет назад состоялся очередной "Большой приз По". Из-за узости трассы количество принятых заявок ограничили четырнадцатью, хотя подано было больше. За неделю до гонки Букли (Boucly) уведомил организаторов, что его "Бугатии" сломалась, и его номер отдали Фалькетто (Falchetto) на "Мазерати", но потом Букли вдруг заявил, что машину отремонтировал и готов принять участник в гонке. Тогда его снова внести в заявочный список, доведя число участников до 15. Но в самый последний помент Ханс Рюш (Hans Ruesch) позвонил с таможни и сообщил, что его "Мазерати" не пропускают через франко-германскую границу.

В отличие от 1933 года, погода была ясная и по-зимнему тёплая.

Почти всю дистанцию лидировал Рене Дрейфус (René Dreyfus) на "Альфа-Ромео" "Скудерии Феррари", его товарищ по команде Тацио Нуволари (Tazio Nuvolari) следовал прямо за ним.

За пять кругов до финиша Нуволари обогнал Дрейфуса и выиграл гонку. Особого внимания заслужила Элле Нис (Hellé Nice), которая хоть и отстала от победителя на 5 кругов, но выдержала всю гонку.